รายงานพิเศษอุตสาหกรรมวัสดุกันน้ำปี 2024

ตลาดอเมริกาเหนือ: ความต้องการสูง โพลิเมอร์กันน้ำ เอื้อต่อการก่อตั้งแบรนด์
ตลาดที่พัฒนาแล้วในอเมริกาเหนือมีลักษณะดังต่อไปนี้: 1) ความต้องการคุณภาพสูง โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ โครงสร้างของผลิตภัณฑ์กันซึมหลังคาเรียบใหม่ในปี 2559 ประกอบด้วย TPO 40%, EDPM 22%, PVC 12% รองลงมาคือ SBS และ BUR (NRCA อ้างถึง Roofing Trends โดย Vince Hill); 2) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ เราคาดว่าขนาดตลาดกันซึมของอเมริกาเหนือจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่สำหรับความต้องการในการปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปสงค์ใหม่ในปี 2561 คิดเป็นเพียง 13%-14% (ตาม Principia) การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2553 เติบโตอย่างต่อเนื่องยังสนับสนุนความต้องการกันซึมอีกด้วย เราคาดว่าหากบริษัทกันซึมเข้าสู่ตลาดที่พัฒนาแล้วในอเมริกาเหนือและสามารถยึดจุดยืนที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์กระแสหลักได้ ก็จะเอื้อต่อการสร้างอิทธิพลของแบรนด์ในตลาดต่างประเทศ ในส่วนต่อไปนี้ เราจะทบทวนสถานการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในอเมริกาเหนือที่เป็นตัวแทนโดยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก หลังคาของอเมริกาส่วนใหญ่เป็นหลังคาลาดเอียง ส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องยางมะตอยกันน้ำ ส่วนหลังคาเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นหลังคาเรียบ ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการกันน้ำและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทกันน้ำในจีน

ในสหรัฐอเมริกา หลังคาเรียบมักใช้วัสดุกันน้ำโพลีเมอร์ และ TPO เป็นวัสดุที่สำคัญที่สุด คิดเป็น 40% ของความต้องการหลังคาเรียบใหม่ในปี 2016 และอันดับสองและสามคือโพลีเมอร์ EDPM และ PVC สัดส่วนความต้องการ TPO มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (11% ในปี 2003 → 22% ในปี 2008 → 40% ในปี 2016) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากข้อดีหลายประการของ TPO ตัวอย่างเช่น การกันซึมชั้นเดียวช่วยประหยัดแรงงานได้มากกว่าการกันซึมแบบหลายชั้นตามแบบดั้งเดิมที่ใช้ยางมะตอย สามารถตอบสนองความต้องการกันน้ำของหลังคาโซลาร์เซลล์ การสะท้อนแสงแดดเอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสามารถตอบสนองความต้องการอายุการใช้งานของการป้องกันน้ำได้ดีขึ้น (ตาม Vince Hill Roofing Trends ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกามีความต้องการการป้องกันน้ำเพิ่มมากขึ้น โดยระยะเวลาการรับประกันโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตหลังคา TPO ให้ไว้เพิ่มขึ้นจาก 12 ปีก่อนปี 2008 เป็นมากกว่า 17 ปีในปี 2017)

ตลาดตะวันออกกลาง : ตลาดกันน้ำไม่ใหญ่มาก แต่การก่อสร้างบูมมาก
ตลาดตะวันออกกลางมีลักษณะดังต่อไปนี้: 1) เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ตลาดกันน้ำจึงไม่ใหญ่ เราประเมินว่าขนาดของตลาดวัสดุบริสุทธิ์ในปี 2014 อยู่ที่ประมาณ 830 ล้านเหรียญสหรัฐ เราคาดว่าปัจจุบันหรือมากกว่าพันล้านหรือไม่กี่พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาว่าสัดส่วนของคอยล์โพลีเมอร์ในประเทศตะวันออกกลางในปี 2014 โดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ 6%-12% (ตามสถิติของ Frost&Sullivan ที่อ้างถึงในเอกสารชี้ชวนของ Awazel และย่อหน้าถัดไป) การพัฒนาอย่างรวดเร็วของโฟโตวอลตาอิคแบบกระจายหรือโอกาสทางโครงสร้างในการเพิ่มสัดส่วนของ TPO กันน้ำ 2) ความเข้มข้นของตลาดค่อนข้างสูง โดย CR6 ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียถึง 74% ในปี 2014 บริษัทในพื้นที่ครองตลาด รวมถึงบริษัทในยุโรปและอเมริกา ผู้เข้าร่วมใหม่จำเป็นต้องสร้างช่องทางที่แข็งแกร่ง 3) ความต้องการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างมาก และหลายประเทศได้เปิดตัวแผนพัฒนาในระยะกลางและระยะยาว 4) เป็นพื้นที่ร่วมก่อสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ที่สำคัญ และบริษัทวิศวกรรมที่ได้รับทุนจากจีนก็มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ มากมาย เราคาดหวังว่าโอกาสที่บริษัทกันน้ำจะออกสู่ทะเลจะมาจากการสร้างช่องทางน้ำที่แข็งแกร่ง การวางผลิตภัณฑ์กันน้ำที่แตกต่างและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการก่อสร้าง เช่น ปูนฉาบและผ้าไม่ทอ และการคว้าโอกาสจากความเจริญรุ่งเรืองในการก่อสร้างที่สูง

ในอดีต ตลาดวัสดุกันซึมในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียไม่ใหญ่นัก หรือส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ตามเอกสารชี้ชวนของบริษัท Awazel (Arabian Waterproofing Industries Company) ของซาอุดิอาระเบีย และสถิติที่ Frost&Sullivan อ้างอิง ความต้องการวัสดุกันซึมในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียในปี 2557 อยู่ที่ 230 ล้านตารางเมตร จากความต้องการและราคาเฉลี่ยของวัสดุกันซึมแต่ละชนิดในตารางต่อไปนี้ เราคาดว่าขนาดตลาดวัสดุบริสุทธิ์ในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 830 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายได้ของ Awazela ในปี 2557 ที่ 353 ล้านริยัลซาอุดิอาระเบีย (0.267 เหรียญสหรัฐ / ริยัลซาอุดิอาระเบีย เทียบเท่ากับ 94 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากการเปิดเผยของบริษัทที่ระบุว่าส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอยู่ที่ 20% ขนาดตลาดจึงพลิกกลับเป็น 470 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขนาดตลาดใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ 830 ล้านเหรียญสหรัฐ หากเราคำนึงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (ตามข้อมูลของ Wind อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของ GDP ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ อิหร่าน อียิปต์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใน 2014-2022 อยู่ที่ 12%) เราคาดว่าขนาดตลาดปัจจุบันของวัสดุบริสุทธิ์กันน้ำในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะมากกว่าหนึ่งพันล้านหรือไม่กี่พันล้านดอลลาร์

ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ตลาดมีความเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และศักยภาพความต้องการด้านการก่อสร้างก็มีขนาดใหญ่
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะดังต่อไปนี้: 1) มีความเปิดกว้างสูง ตลาดกันน้ำและก่อสร้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติจำนวนมาก คาดว่าสภาพแวดล้อมของตลาดจะมีมาตรฐานมากขึ้น 2) เนื่องจากสภาพอากาศชื้น ข้อกำหนดในการกันน้ำจึงสูงขึ้น และส่วนแบ่งการตลาดที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรองนั้นค่อนข้างสูง 3) อัตราการขยายตัวของเมืองยังไม่สูง ศักยภาพของความต้องการในการก่อสร้างมีมาก ความต้องการในการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นในปี 2020 การถ่ายโอนการผลิตและการวางแผนนโยบายที่เอื้อต่อความต้องการโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น และคาดว่าความต้องการกันน้ำจะยังคงเติบโตต่อไป 4) บริษัทวิศวกรรมที่ได้รับทุนจากจีนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และคาดว่าบริษัทกันน้ำจะได้รับประโยชน์ตามนั้น เราคาดว่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศทางที่ดีกว่าสำหรับบริษัทกันน้ำที่จะออกสู่ทะเล ซึ่งเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากข้อดีของผลิตภัณฑ์และบริการ การควบคุมการแข่งขัน และแบ่งปันศักยภาพในการเติบโตของความต้องการ